佳兆业集团(01638)拟发行优先票据

智通财经APP讯，佳兆业集团(01638)发布公告，该公司建议进行优先票据的国际发售。

票据的定价，包括本金总额、发售价及利率，将由瑞信、德意志银行、Barclays、中银国际、中信银行(国际)及海通国际作为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人及连同国泰君安国际及佳兆业证券作为票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人以及连同方正证券(香港)融资有限公司作为票据发行的联席牵头经办人进行的累计投标确定。

此外，票据并无亦将不会根据证券法进行登记。票据根据证券法S规例将仅于离岸交易中在美国境外提呈发售，且除非已获豁免遵守证券法登记规定或在毋须遵守该等登记规定的交易中进行，否则不得在美国境内提呈发售或出售。票据概不会发售予香港公众人士。