中海重工(00651) 建议股本重组 拟发行1.1亿港元可换股债券

智通财经APP讯，中海重工(00651)发布公告，于2019年7月19日，该公司与各认购人订立认购协议，于股本重组生效后，该公司拟发行本金总额为1.1亿港元的可换股债券，该可换股债券自发行日期起计3年到期，换股价为每股换股股份0.64港元，与新股份收市价每股0.64港元同价。

假设按换股价悉数兑换可换股债券后，将会发行合共1.72亿股换股股份，占股本重组生效后公司扩大后已发行股本约33.53%。所得款项净额约1.09亿港元，该公司拟将所得款项净额用作偿还集团结欠的债务，而余下款项将用作一般营运资金。

此外，该公司建议实施股本重组，其将涉及股本削减及股份合并。

其中，通过股本削减的方式注销每股已发行现有股份已缴股本0.049港元，将每股已发行现有股份的面额或面值由0.05港元削减至0.001港元;及因股本削减而产生的进账额6.68亿港元将转至公司实缴盈余账并用于抵销该公司于股本削减生效日期的累计亏损，从而减少该公司的累计亏损。

紧随股本削减生效后，该公司当时已发行股本中每40股每股面值0.001港元的经削减股份，将合并为该公司股本中1股面值0.04港元的合并股份，及将紧随股份合并后公司已发行股本中合并股份总数向下调整至整数数目，方式为注销因股份合并产生的公司已发行股本中任何零碎股份。

假设于公布日期至股本重组生效日期期间并无购回及发行现有股份，于股本重组生效后，该公司的法定股本将变成5000万港元，分为12.5亿股每股面值0.04港元的合并股份，其中3.41亿股合并股份将为已发行。