智通财经APP获悉,博实乐教育控股有限公司(Bright Scholar Education Holdings Limited,穆迪:Ba3 稳定,惠誉:BB- 稳定)(BEDU.US)成功发行首只美元计价高级无抵押债券,3年期,规模3亿美元,息票率7.45%,到期日为2020年7月31日。
该债权获穆迪评级Ba3,惠誉评级BB,本次募集资金将被用于海外业务扩张,期票支付以及一般企业用途。
智通财经APP了解到,摩根大通担任此次发行的独家全球协调人及独家簿记人。
博实乐截至2019年5月31日的第三财季营收为6.928亿元人民币,同比增长28.1%,有机增长18.2%,收购增长9.9%。
截至昨日美股收盘,博实乐上涨0.95%,报9.54美元。