中国信达(01359)拟发行32亿美元4.45%股息率的境外优先股

中国信达(01359)发布公告称，于2016年9月23日，该公司已与联席牵头经办人签订认购协议，据此，联席牵头经办人各自(而非连带)同意，根据认购协议的条款认购或促使认购人认购境外优先股。认购协议的完成及境外优先股的发行须先决条件达成，方可作实。

公告显示，发行境外优先股的总额为32亿美元，股息率为4.45%，境外优先股为永久存续，不设到期日，境外优先股每股票面金额为人民币100元，以美元全额缴纳资本的形式发行，每股境外优先股的总发行价格为20美元，发行日为2016年9月30日。境外优先股发行所募集资金的总额约为人民币213.3亿元，该公司预计，在扣除佣金和发行费用后，境外优先股发行所募集资金的净额约为人民币212.5亿元。境外优先股仅发售给专业投资者，并不适合零售投资者。

董事会称，为进一步提升该公司综合竞争实力，增强该公司可持续发展能力，该公司拟在境外非公开发行不超过3亿股，募集资金不超过等值人民币300亿元的境外优先股，用于补充该公司其他一级资本，以支持该公司的业务发展。

公告称，在未发生转股触发事件的情况下，本次境外优先股发行不会影响该公司普通股股本。但如果触发转股条款，则将增加该公司普通股股本。假设境外优先股(按照1.00美元兑7.7599港币的固定汇率兑换为港币)全部按照初始转股价格每股H股港币3.35元发生转股，该公司发行的32亿美元境外优先股全部转股时发行H股的数量为74.12亿股H股。该公司截至2016年8月31日的内资股为245.97亿股，H股为116.60亿股。