鉴于证券市场变化 晨鸣纸业(01812)下调非公开发行A股募资额至37亿元

晨鸣纸业(01812)公告称，2016年度非公开发行A股股票的相关议案已经公司2016年第二次临时股东大会及2016年第一次境内、境外上市股份类别股东大会审议通过，目前正处于中国证券监督管理委员会审核过程中。

同时，于2016年9月26日，公司召开第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票募集资金用途和金额、发行价格及发行数量的议案》、《关于第二次修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案，对募集资金用途、发行价格进行了调整，相应的对募集资金金额及发行股份数量进行了调整，发行方案的其他内容保持不变。

根据原计划，该次发行拟募集资金约为52亿元人民币，扣除发行费用后，37亿元人民币用于年产40万吨漂白硫酸盐化学木浆项目，15亿元人民币用于偿还银行贷款。

鉴于近期证券市场变化和公司实际情况，根据股东大会对董事会的授权，公司拟取消使用15亿元募集资金用于偿还银行贷款，该次发行拟募集资金由不超过52亿元调整为不超过37亿元用于年产40万吨漂白硫酸盐化学木浆项目。

另外，鉴于公司已完成分红派息，公司相应的对此次非公开发行A股股票的发行价格为每股7.58元调整为不低于每股7.28元。加上对募集资金用途和金额、发行价格的调整，相应地将此次发行股份数量调整为不超过约5.08亿股A股。