中国移动游戏出海：去年总营收同比增长三成至421亿元 投放热度持续升温

海外市场又为什么需要中国游戏？

中国在移动游戏研发及运营领域的综合实力，已经领跑全球

中国移动游戏出海发展历史

报告将中国大陆游戏区以外的游戏市场统称为“海外游戏市场”

本次报告的市场划分规则主要以移动应用市场的大区划分为标准，因此将所有中国大陆应用大区以外的区域市场（包含港澳及中国台湾地区市场）划分为“海外游戏市场”。产品方面，由中国大陆地区研发的并在海外游戏市场成功发行的移动游戏，均定义为“出海移动游戏”。相对应的，在海外游戏市场研发并在中国大陆游戏区发行上线的移动游戏，被定义为“进口移动游戏”。

中国移动游戏出海市场产业链图

中国移动游戏出海研运市场企业图谱

游戏出海热潮推动下，各企业纷纷展开市场布局

中国移动游戏出海市场商业模式分析

用户的游戏付费仍为移动游戏出海产品的主要收入来源

应用商店：以APP Store及Google Play为代表的海外移动应用商店会在用户的游戏付费行为中进行第一轮流水分成，其分成比率一般为30%。

研发商：游戏研发商主要负责游戏的设计与开发工作，工作任务相对单一。一般而言游戏研发商能够获得游戏流水总分成中的15%-20%。

发行运营商：游戏运营商主要负责游戏在海外地区的发行及运营工作，该类工作往往具有较高的难度，并能够直接影响游戏的最终营收情况。因此，游戏研发商在整个合作中的流水分成相对较高，一般能够获得50%-65%的流水收入。

2018年全球游戏市场规模统计

移动游戏正在全球范围内迅速升温

2018年，全球游戏市场总规模达8093.9亿人民币，同比增长5.8%。其中，移动游戏、PC游戏及主机游戏分别占据市场总份额的46.4%、22.7%与30.9%。与前几年相比，全球整体移动游戏的市场规模占比在近三年中增幅明显。

未来，随着5G、云服务等高新技术的不断发展，PC电脑在硬件性能上的不可替代性将被进一步削弱，移动设备有望在一定程度上替代PC电脑目前在硬核网络游戏市场中的霸主地位。因此艾瑞预测，到2021年，全球移动游戏市场总份额将占据整体游戏市场的50%以上。

2018年全球重点国家游戏市场规模统计

美国及欧盟地区仍拥有较大的移动游戏发展空间

2018年全球移动游戏市场规模统计

中国市场已成为全球最大移动游戏市场

2018年，全球移动游戏市场规模达3758.1亿人民币，同比增长9.7%。随着市场在中、日等核心地区用户红利的不断减少，市场整体增速开始减弱。未来，在新兴游戏及东南亚等蓝海市场的助推下，整体行业仍有望保持相对稳定的增长态势。

分地区来看，2018年中国移动游戏市场总收入占全球移动游戏总收入的36.8%，当之无愧地成为全球最大也是发展最快的移动游戏市场。与此同时，在中国移动游戏市场巨大的流量支撑下，中国移动游戏研发实力也在近几年得到了巨大的提升，以《刺激战场》《阴阳师》为代表的多款中国国产游戏产品已经证明了，中国头部移动游戏已经具备世界领先的产品水准。

2018年全球移动游戏用户规模统计

全球移动游戏用户规模已进入稳步增长阶段

在移动互联网市场蓬勃发展的背景下，全球移动游戏市场经历了长达数年的高速成长。而在高速的成长过后，市场人口红利已逐渐进入瓶颈期。2018年全球移动游戏用户规模达22.3亿人次，同比增长6.1%，用户市场整体增速相较往年有所下降。艾瑞认为，在市场多年的教育下，从智能手机的既有用户市场中已很难找到移动游戏的增量用户，而未来市场的增量用户将主要来自发展中地区的新进智能手机持有者，市场的潜在用户规模相较过去几年有所缩小。因此，行业未来的用户规模增速将趋于平缓，进入一个相对稳定的增长阶段。

2018年中国移动游戏出海市场规模统计

2018年中国移动游戏市场迎“出海热”，同比增速超30%

受国内移动游戏市场监管方案调整的影响，我国本土的移动游戏市场发展在2018年出现了短暂的停滞。在此背景下，我国移动游戏厂商纷纷瞄准海外市场进行拓展。数据显示，中国移动游戏出海市场在2018年内的确获得了高速且有效的发展：2018年，中国移动游戏出海市场总营收规模达421.2亿元，同比增长30.8%，行业整体规模及增速均在2018年获得了显著的增长。此外，2018年中国移动游戏出海市场的营收规模占移动游戏市场总规模的25.4%，在行业“出海热潮”的带动下，其市占率相较2017年有明显增长。随着中国国内移动游戏用户红利的逐渐枯竭，游戏出海在未来几年仍将成为中国移动游戏研发商拓展增量市场的主战场。

2019Q1中国移动游戏出海热度概览

2019年，中国移动游戏新产品出海投放热度持续升温

据热云数据统计显示，2019年1-3月，中国出海移动游戏产品在美国、日本、韩国等多个海外热点市场中的投放数量均获高速增长。其中仅2019年3月，中国出海移动游戏在巴西市场的产品投放的增速就高达162.6%。此外，在东南亚的泰国市场，中国企业的投放力度也正在逐月递增。海外发展中地区市场正成为中国游戏厂商近期着重布局的市场板块。

在游戏品类方面，虽然在不同地区榜单中的排名顺序会稍有出入，但总体而言，MMORPG、动作类及益智类三类游戏已经成为2019年Q1中国出海移动游戏投放最热门的三大品类。其中MMORPG与动作类游戏是偏重度的游戏品类，而益智类游戏多以轻度游戏为主。由此可见，海外市场对中国国产游戏的需求十分多元化，且中国国产游戏在多品类、玩法的产品中都已经能够得到海外市场的认可。

2019H1中国游戏厂商出海态势分析

头部企业纷纷开始布局海外

2018年起，在市场背景的推动下，我国头部移动游戏企业纷纷开始布局海外。下表中统计了截至2019年6月，我国头部移动游戏上市企业在海外应用商店（除中国大陆及港澳地区）仍在运营的产品总款数。

2018年中国移动游戏海外区域热度总览

2018年中国移动游戏海外发行业务已布局五大洲

正如前文所述，移动游戏出海业务的发展空间受宗教文化、政治外交和经济发达程度等多重因素影响。而截至目前，中国移动游戏出海业务在海外各地区的发展热度大致符合市场规律。其中，东亚、东南亚及印度等地区由于文化与中国最为接近，因此对中国制作的游戏产品的接受度也是最高的。而北美地区、欧洲部分地区及澳洲地区在市场极高的智能移动设备及网络普及率的支持下，同样成为了中国游戏产品的重要出口目标。

中国移动游戏出海发展趋势——研发

中国有望成为海外3A大作的手游移植开发基地

其实中国厂商凭借自己在美术内容开发上优秀的创意风格，早在数年前就开始吸引海外头部厂商主动寻求美术开发方面的合作。而随着近年中我国移动游戏研发实力的进一步发展，海外头部游戏公司已经不仅限于寻求与中国研发团队在美术开发方面的合作，如暴雪游戏正重点布局的《暗黑3手游》就选择了与网易的研发团队进行从内容策划到游戏机制设计的全方面联合研发。中国移动游戏研发商丰富的手游研发经验及全球领先的技术实力已然获得海外优秀游戏团队的认可。

未来，随着中国移动游戏研发商不断地锤炼进步，随着海外越来越多的PC端或主机端3A游戏开始尝试向移动端移植转型。势必会有越来越多的海外游戏研发团队主动与中国优秀的移动游戏开发商寻求合作。在这样的市场背景下，中国极有可能成为未来海外3A游戏大作的手游移植开发基地。

为降低用户的参与门槛，云服务技术将被逐渐运用于市场

如下图所示，在云服务器功能的支持下，原本由用户端设备主机承担的游戏本地运算及客户端下载等功能均可以转接到线上的云服务端，由云服务器代为完成。在此背景下，移动游戏将仅对用户移动终端设备的联网功能拥有刚性需求，而对于设备主机的性能要求将大幅度降低。因此，可以认为云服务的引入将有效降低用户参与游戏的硬件要求。而为了能够顺利拓展一些欠发达地区市场，云服务技术的引入在未来势必将成为游戏出海行业技术攻坚的重要一环。

目前，我国游戏运营商正尝试拓展全球多个地区不同类型的游戏用户市场。其中，有网络基础设施相对完善但是高端智能机普机率不足的东欧地区。也有智能设备普及率持续提升，但是游戏渠道市场发展成熟度欠佳的一些东南亚国家。在这些情况下，无论是减轻用户设备本地负担，还是提高游戏分发效率，云服务技术都能够在方方面面中对市场予以帮助。