雅居乐(03383)合共发行30亿元的非公开境内公司债

雅居乐集团(03383)发布公告，于2016年9月29日，该公司确定向中国合资格机构投资者分别发行金额为人民币18亿元、年度票面利率为4.6%及期限为5年（境内债券1）与人民币12亿元、年度票面利率为5.7%及期限为7年（境内债券2）的非公开境内公司债券。

公告称，该公司有权分别在发行境内债券1后的第3年末及发行境内债券2后的第5年末调整票面利率而投资者则有权售回相关境内债券。境内债券1及境内债券2的牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人为国泰君安证券股份有限公司，而联席主承销商则是广发证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司及招商证券股份有限公司。

据悉，发行境内债券1及境内债券2所得净款将用作偿还该公司及其附属公司现有若干债务。