沛然环保(08320)配售2.04亿股 拟10月17日上市

沛然环保(08320)发布公告，拟透过配售形式于创业板上市，计划配售2.04亿股新股，每股配售价0.22港元至0.28港元(单位下同)，每手1万股，每手买卖单位最高价格(包括经纪佣金及其他费用)为2828.22元。预计10月7日定价，10月17日挂牌，独家保荐人为国泰君安。

公告显示，沛然环保为建基香港的环境顾问公司，以收益计，公司于2015年在香港整体绿色建筑认证顾问市场名列第一，市场份额约为11.6%。

于最后可行日期，沛然环保有118个绿色建筑顾问项目，估计未完成合约总值约为2260万元;手头上有54个可持续发展及环境顾问项目，估计未完成合约总值约为1060万元;手头上有38个声学、噪音及振动控制及视听设计顾问项目，估计未完成合约总值约为380万元;及手头上有14个环境、社会及管治报告及顾问项目，估计未完成合约总值约为170万元。

公告称，以配股价范围中位数0.25元计，所得款项净额2870万元，其中40%拟用于成立附属公司、与第三方合作及/或进行收购事项;20%拟用于透过并购香港的公司进行扩展;20%拟用于发展环境、社会及管治报告及顾问;15%拟用于扩充内部专业团队;余下5%拟用作营运资金及其他一般企业用途。