中金：下调中远海运港口(01199)目标价至8.76港元 维持“跑赢行业”评级

智通财经APP获悉，中金公司今日发布研报称，中远海运港口(01199)维持“跑赢行业”评级，但下调目标价11.4%至8.76港元。2019年上半年业绩低于预期：2019年上半年收入同比增长4.5%至5.18亿美元；归母净利润同比下降12.5%至1.478亿美元（0.05美元/股），主要受到一次性项目的负面影响（KHFRS租赁准则影响600万美元，以及青岛港国际A股上市摊薄影响2255万美元）。

报告显示，中金将2019年盈利预测从3.54亿美元下调15%至3.02亿美元，以反映一次性项目和业务量放缓指引，并将2020年盈利预测从3.83亿美元下调8%至3.54亿美元。公司目前股价对应9.1倍2019年和7.7倍2020年市盈率，2019-2020年的预期股息收益率为4.4%和5.2%。