中国恒大(03333)拟收购深深房A 10月4日复牌

中国恒大(03333)发布公告，该公司境内附属公司广州市凯隆置业有限公司与恒大地产集团有限公司于2016年10月3日与深圳经济特区房地产股份有限公司(深深房A:000029)及其控股股东深圳市投资控股有限公司订立了一份合作协议。合作协议规定，将通过深深房A以发行人民币A股及╱或支付现金的方式购买凯隆置业持有的恒大地产100%股权从而使凯隆置业成为深深房A的控股股东的交易。深深房A及深投控均为该公司的独立第三方，深深房A主要从事物业的持有和开发。

此外，各方亦同意自合作协议签署之日起七个月内进行排他性洽谈。排他期内，各方同意不再与其他方进行与建议重组交易目的类似或相关的协商、谈判或签署任何文件。若合作协议提前终止，各方在合作协议终止后不受上述排他期条款的限制。

公告称，凯隆置业将按照适用法律法规及规范性文件的相关规定以及市场惯例，对目标资产2017年度、2018年度、2019年度(「业绩承诺期」)的业绩作出承诺，预期业绩承诺期扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润累计约为人民币888亿元。若在业绩承诺期满后，标的资产的实际利润不足承诺业绩，则凯隆置业应按照监管部门的规定和认可的方式进行补偿。各方亦同意将就标的资产实际利润不足承诺业绩的情况签订《业绩承诺补偿协议》，并据此实施业绩承诺及补偿。

此外，本次建议重组交易深深房A发行予凯隆置业作为对价的股份的发行价将不低于市场参考价的90%，市场参考价为审议建议重组交易的深深房A董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的深深房A股股票交易均价之一，具体发行价格由交易各方协商确定。深深房A及深投控同意，在正式协议签署之前，恒大地产可引入总金额约300亿人民币的战略投资者。引入战略投资者后，建议重组对象将相应调整。

据悉，应该公司的要求，该公司的股份及债务证券已于2016年10月3日下午1时短暂停止买卖，以待刊发此公告。该公司已向联交所申请自2016年10月4日日上午9时起恢复买卖该公司股份及债务证券。