东亚银行（00023）、新创建（00659）64.697亿港元向Trivium出售卓佳股权

东亚银行（00023）、新创建（00659）5日傍晚发布公告称，两家公司和East Asia Secretaries与Trivium签署了一份股份购买协议，据此，East Asia Secretaries向Trivium出售其所持卓佳的全部已发行股份，现金代价为港币64.697亿元。高盛担任东亚银行和新创建集团的独家财务顾问。

智通财经了解到，早在今年2月15日，东亚银行已经对Tricor Holdings Limited（卓佳）的策略性投资进行了检讨，提到了可能出售东亚银行和新创建集团有限公司所持卓佳的全部权益。而截至5日，东亚银行和新创建集团通过East Asia Secretaries (BVI) Limited分别持有卓佳75.61%和24.39%的权益。而本次出售代价为港币64.697亿元，由Trivium在出售完成后以现金形式向East Asia Secretaries支付。而出售的完成以获得英属处女群岛金融服务委员会、文莱金融管理局、开曼群岛金融管理局、马来西亚证券委员会和英国金融行为监管局的监管批准为前提。

东亚银行预计，出售所产生的利润约为港币31亿元。预计出售所得款项将用作东亚银行的一般营运资金及作为其将来业务发展的用处。新创建则预计此次出售将录得约9亿港元的溢利。

智通财经获悉，东亚银行于1918年成立，目前是香港最大的独立本地银行，于2016年6月30日的综合资产总额达港币7566亿元（约975亿美元）。而新创建集团主要业务为投资控股。其附属公司的主要业务包括：1.公路项目、环境项目、商务飞机租赁以及港口和物流设施的开发、投资、运营及管理；2.设施投资运营、建筑、运输以及策略投资。

此次被出售的卓佳于2000年在香港成立，是一家提供综合性商务、企业及投资者服务的供应商，业务覆盖20个市场，遍布37座城市。截至2014年12月31日止财政年度，卓佳的所呈报资产净值为港币19.877亿元，税前溢利为港币3.307亿元，除税后溢利润额为港币2.767亿元。截至2015年12月31日止财政年度，卓佳的所呈报资产净值为港币19.926亿元，除税后溢利净额为港币2.928亿元。