易居企业控股(02048)建议发行美元优先票据

智通财经APP讯，易居企业控股(02048)发布公告，公司建议发行以美元计值的优先票据。建议票据发行完成与否视(其中包括)市场状况及投资者兴趣而定。

于公告日期，票据的条款及条件仍在确定当中，而票据拟由附属公司担保人作担保。于落实票据条款后，预期瑞士信贷、中银国际、中金公司、克而瑞证券、招银国际、招商永隆银行有限公司、民银资本、方正证券(香港)有限公司、东方证券(香港)、星展银行有限公司*、中达证券投资有限公司、浦银国际、瑞银及其他首批购买方(如有)，连同附属公司担保人及公司将订立购买协议。

公司现时拟将票据的所得款项净额主要用作一般公司用途及现有债务再融资。日后公司可因应市况变动调整前述计划，并相应重新分配所得款项用途。

票据只会根据证券法S规例于美国境外提呈发售。票据并无亦将不会根据证券法登记。概无票据将向香港公众人士或本公司任何关连人士提呈发售。公司将会寻求票据于联交所上市。