新股公告 | ESR(01821)预期11月1日上市

智通财经APP讯，ESR(01821)10月22日-10月25日招股，公司发行6.53亿股，包括2.8亿股新股及3.73亿股销售股份。其中94.7%为配售，5.3%为公开发售。每股发行价16.2港元-17.4港元(单位下同)，可通过作出招股章程所载的发售价下调，惟下调幅度最多为低于指标发售价范围下限的10%;每手200股，预期11月1日上市。

按建筑面积及按投资组合资产价值计算，公司是专注亚太区的最大物流地产平台，公司发展及管理现代物流设施。

公司的收益由2016年的9673万美元增加58.5%至2017年的1.53亿美元，并进一步增加65.8%至2018年的2.5亿美元。

所得款项净额44.18亿元(以发行价中位数计算)，71.7%用于偿还2016年11月发行的韩亚票据及赎回2016年12月发行而未兑换为普通股的C类优先股;28.3%用于开发公司资产负债表内的物流物业及对公司所管理基金及投资公司的共同投资。