雅居乐集团(03383)拟发行5亿美元优先永续资本证券

智通财经APP讯，雅居乐集团(03383)公布，于2019年10月24日，该公司与高盛(亚洲)有限责任公司就发行5亿美元优先永续资本证券订立认购协议。公司已向新交所申请批准证券于新交所上市及报价。

其中，证券的分派应于每年1月31日及7月31日每半年期后支付一次，首次分派付款日应为2020年1月31日。就自发行日期(包括该日)起至2024年7月31日期间，年利率为7.875%;其后，就自首个重设日及其后每个重设日(包括该日)起至下一个紧接的重设日期间，年利率相等于相关重设日的适用国库券利率加6.294%加年利率5.00%的总数。

公告称，公司有意将证券发行所得款项净额用于为若干现有债务再融资。