新股公告 | 中国抗体—B(03681)拟发行1.82亿股 白药集团认购5000万美元股份

智通财经APP讯，中国抗体—B(03681)于2019年10月31日-11月5日招股，公司拟发行1.82亿股，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股7.6-9.6港元，每手300股，预期11月12日上市。

据悉，该公司是专门研究、发展、制造及商业化免疫性疾病疗法的香港生物制药公司，主要研制以单克隆抗体为基础的生物药。自成立以来，专注研发工作，并已建立相辅相成的丰富在研药物管线，包括以单克隆抗体为基础的生物制剂和新化学实体(NCE)，可治疗多种免疫性疾病适应症。旗舰产品SM03是全球同类靶点中首个治疗类风湿关节炎(RA)潜在的单抗药物，并对其他免疫性疾病具有潜在疗效。

截至最后实际可行日期，公司的产品组合包括两项处于不同临床试验阶段用于治疗多种免疫性疾病的在研药物及四项处于新药研究阶段的在研药物。这些在研药物的目标在于治疗 RA、系统性红斑狼疮(SLE)、哮喘、天疱疮、干燥综合症(SS)及其他免疫性疾病。其中，内部从头开始研发的旗舰产品SM03具有潜力成为全球首项用以治疗类风湿关节炎的抗CD22(即在B细胞独家发现的新抗塬)单克隆抗体，并对其他免疫性疾病具有潜在疗效。

财务资料显示，该公司于成立以来的各期间均产生了亏损。于2017年-2018年两个财政年度及2019年前4个月，期内亏损分别为人民币5190万元、8360万元及2840万元。亏损净额主要归因于研发成本。

另外，公司已与若干投资者订立基石投资协议，基石投资者同意按发售价认购可以约6000万美元的总金额购买的该等股份的数目。 其中，云南白药集团股份有限公司(000538.SZ)、瑞捷软件科技(香港)有限公司认购金额分别为5000万美元及1000万美元。

白药集团是云南省十户重点大型企业之一、云南省百强企业之一及首批国家创新型企业之一。白药集团有四个业务板块，即药品、保健品、中药资源和医药物流，主要从事化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材及生物制品。

瑞捷软件科技(香港)有限公司由深圳市高特佳投资集团有限公司全资拥有。瑞捷软件主要从事开发、制造及销售企业管理系统(ERP)及电子商务应用系统。深圳高特佳为专注投资医疗保健行业的中国公司，蔡达建为其最终实益拥有人。

假设并无行使超额配股权且每股发售股份8.60港元，净筹约14.61亿港元。约50.00%将分配至研发及商业化在研药物;额约40.00%将用于建设苏州生产基地，其主要用作核心产品SM03的商业化规模生产;额约10.00%将用于营运资金、扩大内部能力及其他一般企业用途。其中约30.19%将分配至SM03的相关研发活动。