新股公告 | 中国鹏飞集团(03348)拟发行1.25亿股 预期11月15日上市

智通财经APP讯，中国鹏飞集团(03348)公布，该公司于2019年10月31日至2019年11月7日招股，拟全球发售1.25亿股，其中国际配售占90%，香港发售占10%;另有15%超额配股权，每股发行价1.05-1.58港元，每手2000股，预期股份于2019年11月15日上午9时正开始在联交所买卖。

据了解，该公司为中国及全球市场领先的回转窰、粉磨设备及相关设备制造商，在业内经营逾 20 年。根据弗若斯特沙利文报告，按收益计，于2018年，该公司是中国及全球市场的最大回转窰及其相关设备供应商，市场份额分别为22.0%及13.3%，按收益计，在中国及全球市场，该公司则是第二大粉磨设备及相关设备供应商，市场份额分别为 13.1%及7.9%。

于2017年-20018年两个财政年度，分别实现收益约人民币9.46亿元及10.16亿元(单位下同);溢利及全面收益分别为5765.6万元及7331.6万元。2019年前4个月收益为4亿元，溢利及全面收入总额达1376.6万元。

作为国际发售的一部分，该公司与中国高速传动设备集团有限公司、江苏省苏中建设集团股份有限公司及Peak Holding各自订立了基石投资协议，据此，基石投资者各自已同意分别认购相等于3000万港元、2340万港元及2900万港元的投资金额可购买的发售股份数目。

假设发售价将为1.315港元，股份发售所得款项净额将为1.214亿港元。其中，约78.7%将用于投资一个制造具备最新焙烧及热解技术的回转窰项目;约7.0%将用于一套直径八米或以上的、能够提供镗、铣及转动功能的多任务机床，以提高回转窑及粉磨设备系统产品制造的生产力及效率;约6.8%将用于研发适用于回转窑的最新焙烧及热解技术;约3.5%将用于市场推广活动;约4.0%将用作营运资金用途。