智通财经APP讯,佳兆业集团(01638)发布公告,就有关拟发行于2023年到期的3亿美元10.875%优先票据,公司建议根据塬有票据的条款及条件(发行日期及发行价除外)进行优先票据的进一步国际发售。落实额外票据的条款后,预期中银国际、瑞信、德意志银行、海通国际与公司等各方将订立购买协议,中银国际、瑞信、德意志银行及海通国际将为额外票据的初步买家。
公司将就额外票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。