BC科技集团(00863)拟配发105.12万股及1560万港元可换股票据

智通财经APP讯，BC科技集团(00863)公布，于2019年11月10日，该公司与认购人订立认购协议，该公司有条件同意配发及发行105.12万股认购股份(总代价为780万港元)及本金总额为1560万港元的可换股票据。

根据认购协议，105.12万股认购股份的总面值为1.05万港元，每股认购股份的认购价7.42港元较股份于认购协议日期前最后交易日在联交所所报的收市价每股8.13港元折让约8.73%。

而根据可换股票据的条款，票据本金额为1560万港元，年利率为可换股票据不时的未偿还本金额的5%，到期日为2020年12月31日。每股换股股份9.52港元，可予调整。而可换股票据所附转换权获悉数行使后将予配发及发行最多163.87万股换股股份，每股换股股份9.52港元的换股价较于认购协议日期前最后交易日联交所所报每股股份8.13港元的收市价溢价约17.10%。

同时于2019年11月10日，该公司与认购人订立认股权证认购协议，据此，该公司有条件同意向认购人发行附带权利认购最多1152.63万股认股权证股份的认股权证，认股权证价为7.8万港元。

据了解，每股认股权证股份0.0067港元的认股权证价较于认股权证协议日期前最后交易日联交所所报每股股份8.13港元的收市价折让约100%。

公告称，认购人为Jump Trading公司集团的成员公司。JumpTrading集团的各成员公司为全球各种资产类别的有序交易做出重要贡献，并在全球100多个场所提供流动资金。

由于函件协议，认购代价总额全部与购回所得款项总额相抵销，因此，认购事项概无产生任何现金所得款项。而认股权证发行的所得款项总额及估计所得款项净额为约7.8万港元。该公司拟将认股权证发行的所得款项净额用于该集团的一般营运资金。

该集团拟委聘认购人担任该公司交易平台的流通量提供者。董事会认为认购事项及认股权证发行将使该集团重新获得其附属公司BC Market Place及OS Holdings的独家所有权，该公司认为此举将有助于该集团在多个司法管辖区寻求关于数字资产交易平台的监管牌照或批准的计划;

同时激励认购人及Jump Trading集团的其他成员公司以增加该集团数字资产交易平台的交易，该公司认为此举将进一步开发及扩展该集团的数字资产交易业务并增强该集团数字资产交易及技术业务收入以及整体财务状况;就该集团的数字资产交易及技术业务的长期增长及表现而言，使得认购人的利益直接与股东的利益相一致。