新股消息 | 辰林教育(01593)将于27日起公开招股 拟最高募资8.8亿港元

智通财经APP获悉，江西省民办高等教育供应商辰林教育(01593)计划赴港上市。公司将于11月27日至12月2日公开招股，拟以每股2.2港元至3.52港元发售2.5亿股新股，其中90%为国际配售，10%为公开发售，集资5.8亿至8.8亿港元。

据了解，此次发售股份相当于公司扩大后已发行股本约25%，另外有15%超额配股权可以行使。以一手2000股计算，入场费为7110.94港元。据该公司上市销售文件披露，本次集资所得资金的35%将用于兴建、翻新及提升大学的设施及基础建设;30%用于偿还银行贷款;25%用于收购民办高等教育机构，或民办职业学校;10%用作一般营运资金。

另外，公司还引入5名基石投资者：包括Nanchang State-owned Venture Capital Management认购700万美元、Shanghai　Ruihui Chuangfeng Industrial Developmemt认购690万美元、ZhongBang International认购630万美元、Sunet Global认购380万美元及Feifan Electronic Commerce认购200万美元的股份。

据悉，辰林教育将于今日收市后公布招股详情。该公司将于12月13日正式开始交易。