Q3智能手机行业研究：安卓手机强者愈强，苹果(AAPL.US)低价策略奏效

本文来自微信公众号“极光”。

2019年Q3国内智能手机销售市场竞争格局

强者愈强，销量第一手机品牌华为Q3销量份额提升4个百分点

2019年Q3，国内手机销量份额前三是华为、vivo和OPPO，销量份额分别为32.1%、24.4%和21.4%；2018年机型的降价促销和2019年平价新机的发布促进了苹果(AAPL.US)销量占比的回升，Q3销量占比达7.4%

2019年前三季度安卓手机价格销售区间

2019年国内手机销售向高端化迈进

2019年前三季度，2000元以内的机型占比约五成，与2018年相比变化不大，中低端手机的市场需求保持稳定；2000-2999元区间销量占比收窄， 3000元及以上安卓手机销量占比较2018年同期提升9.3个百分点，国内安卓市场以国产品牌为主，说明国产手机品牌向中高端机型方向发展有所收获

国内智能手机用户换机周期

54.4%的用户换机周期超过两年

国内手机市场处于存量竞争状态，用户换机是手机销售的主要来源；换机周期势必影响手机销量；通过调研，近八成用户换机周期在1年半以上，其中换机周期为2-3年的用户比例最高，达29.7%

用户换机周期变化趋势

超四成苹果手机用户认为自己换机周期变长

33.0%用户认为换机周期变长，iPhone用户中持有换机周期变长观点的比例达41.0%，主流手机品牌中占比最高

2019年Q3国内手机品牌保有率变化

Q3华为保有率保持领先，同比去年Q3增长6.2个百分点

华为保有率接近三成，较Q2上升2.6个百分点；iPhone保有率19.1%，位居第二；OPPO保有率为17.3%，位居第三；Top 5之外其他手机品牌保有率进一步下降，Q3为9.2%

本季度新机与5G手机专题

2019年Q3新机型关注度

华为Mate 30系列为Q3用户最关注机型

华为的Mate30系列成为有换机需求用户关注度最高的机型，与其他近期发布的新机拉开差距；小米9 pro 5G手机也收获了15.3%用户的关注；9月底发布的iPhone 11系列中，iPhone 11 Pro Max关注度最高，达9.9%

最有可能购买的新机型

华为Mate30系列成为最多有换机需求用户的首选机型

分别有27.7%换机用户将华为Mate 30 pro和Mate 30列为最有可能购买机型，小米9 pro位列第三，占比为9.6%

iPhone专题研究

2019年Q3苹果机型销量内部占比情况

iPhone XR成为Q3销量担当，新品iPhone 11进入销量top 5

iPhone XR在中国的降价策略为其赢得销量冠军，19年9月底发布的平价新机iPhone 11也收获8.0%的内部季度销售份额，2019年“平价”iPhone的势头不容小觑

2019年Q3存量iPhone机型内部占比

持有2017年及更早的系列机型的苹果用户占比超八成

分析各年度机型份额对苹果手机用户结构的影响可知，2018发布的机型（ iPhone XS系列和iPhone XR ）在2019年Q3的存量占比为14.8%，大幅低于2017年发布机型在2018年Q3的占比（22.9%），说明2018年机型的贡献度低于2017年新机在一年后的表现；iPhone11系列在Q3的保有率为0.6%，略高于2018新机在发布当季的保有率

2019新机iPhone 11系列内部占比情况

iPhone 2019系列中，iPhone 11成为销售初期最畅销的机型

与去年顶级旗舰iPhone XS Max在发售初期销量最抢眼不同的是，今年“低价”新机iPhone 11在2019年Q3占据了新机销售的大部分份额。基本款亲民的价格带来了苹果新机销售结构的显著变化，预计也将助力苹果在2019年第四季度获取更大的市场份额

Q3 iPhone用户忠诚度

Q3 iPhone用户忠诚度季度环比下降6.2个百分点

由于Q3是iPhone固定的新机发布周期，Q3的用户忠诚度较其他季度会有所降低，如去年Q2忠诚度为62.3%，Q3为61.5%；今年Q3 iPhone忠诚度的降幅更大，Q2忠诚度为62.4%，Q3忠诚度为56.2%

Q3 iPhone换机用户忠诚度下滑的最大原因是iPhone换机用户选择华为手机的比例进一步提升至22.9%，较Q2增长5.3个百分点

用户购买热门新机的关注点

选择新手机的时候，超三成用户会关注手机品牌

品牌、流畅性和系统设计是选择以上新机最吸引用户关注的三个要素；男性用户在流畅性、续航方面的关注比例高于女性，女性在拍照效果和外观设计方面的关注比例高于男性

2019年Q3 5G手机销量占比

11.8%换机需求用户观望5G手机，但实际Q3 5G手机销量占比为0.3%

5G商用牌照发放后，Q3主流手机厂商的5G手机陆续开售；有换机意向的用户中，11.8%表示会等待5G手机；鉴于5G网络覆盖度和5G生态还处建设期，多数用户选择观望，2019年Q3国内5G手机的销量占比为0.3%。

华为专题研究

Q3华为手机用户忠诚度

约一半华为换机用户仍选择华为手机

华为Q3保有率和销量占比的亮眼表现的原因，可以从用户忠诚度和“机海战术”的布局进一步进行分析

从忠诚度来看，Q3华为手机用户忠诚度进一步提升，达48.8%；华为换机用户选择iPhone的比例降至17.5%；用户高忠诚度是华为市场地位的保障之一

华为手机用户画像（ 1 ）

华为Mate和P系列用户在一线城市的占比超15%

“机海”战术的布局是华为优异市场表现非常重要的一环。按照华为官网品牌划分，华为手机和荣耀手机大体可划分为7条产品线，华为Mate系列和P系列属于旗舰系列，两者用户在一线、新一线和二线城市用户占比较高；华为Mate系列男性用户超六成，高于P系列；P系列25岁以下用户占比更高

华为手机用户画像（ 2 ）

华为nova系列女性用户占比高，麦芒系列45岁以上中老年用户占比高，畅享系列下沉市场用户占比高

华为nova系列主攻女性市场，女性用户占比达57.3%；麦芒系列侧重中老年群体，45岁以上用户占比39.1%；畅享系列下沉用户多，三线及以下用户占比58.8%

荣耀手机用户画像

荣耀系列35岁以下用户占比75.8%，畅玩系列三线及以下用户占比60.8%

荣耀手机是华为集团旗下的品牌，荣耀系列侧重中青年群体，35岁以下用户占比75.8%；荣耀畅玩系列则加码中老年市场和下沉市场，45岁以上用户占比28.9%，三线及以下用户占比60.8%

OV、小米Q3忠诚度研究

主流手机品牌用户忠诚度—— OPPO

OPPO用户换机忠诚度下滑至27.0%

2019年Q3 OPPO用户的忠诚度为27.0%，较Q2下降2.5个百分点；本季度华为对OPPO换机用户的吸引力仍在提升，达27.5%，超过选择原品牌的比例；OPPO换机用户选择vivo的比例提升至19.5%

主流手机品牌用户忠诚度—— vivo

vivo换机用户仍然选择本品牌的比例回升至32.7%

2019年Q3 vivo用户的忠诚度为32.7%；本季度华为对vivo换机用户的吸引力仍在提升，达26.3%

主流手机品牌用户忠诚度——小米

小米Q3忠诚度与Q2持平，达31.1%

2019年Q3 小米用户的忠诚度为31.1%，与Q2持平；本季度华为对小米换机用户的吸引力仍在提升，达24.6%

（编辑：林喵）