智通财经APP讯,毅德国际(01396)发布公告,就交换要约备忘录所载列的条款并在其条件规限下,该公司正提出要约,以交换代价交换任何及所有未偿还现有票据。
该现有票据为公司尚未偿还的2020年到期1.57亿美元的12%优先票据。该公司将予发行的2021年到期美元计值优先无抵押票据,将会根据交换要约,与公司接纳作交换的现有票据进行交换;
倘实行同时发行新票据,公司将会使用同时发行新票据的所得现金款项净额以偿还债务、为一般业务过程中的收购或发展资产或物业及一般公司用途提供资金。
该公司表示,此次交换要约公司拟为现有票据进行再融资并改善其债务结构,使公司延展其债务到期状况、发展更为稳定、强化其资产负债表及提升现金流管理。
公告显示,截至2019年8月31日止八个月,集团取得合约销售金额约人民币21.577亿元及合约销售面积37.85万平方米,分别增加123.3%及120.7%。截至2019年8月31日,集团有土地储备合共约790万平方米,并正于中国的七个省份及自治区同时开发12个项目。
此外,截至2019年8月31日止八个月,该集团收益为10.268亿元人民币(单位下同),同比减少8.25%。毛利为3.897亿元,同比减少11.2%。公司权益股东应占亏损为1652.4万元,同比减少50%。每股基本亏损为0.41分。