力高集团(01622)发行2020年到期2.5亿美元优先票据

智通财经APP讯，力高集团(01622)发布公告，于2019年12月3日，该公司连同附属公司担保人与瑞银、巴克莱、中银国际、海通国际、香江金融及东方证券(香港)就票据发行订立购买协议。

待达成若干完成条件后，公司将发行本金总额为2.5亿美元的票据。除非根据其条款提前赎回，否则票据将于2020年12月8日到期。票据将于2019年12月10日起(包括当日)按年利率11.5%计息，于2020年6月10日及2020年12月8日到期后支付。

此外，公司有意将票据发行的所得款项净额用于为其若干现有债务再融资。公司或会因应市场状况的变化而调整其计划，并重新分配所得款项净额的用途。