新股公告|丽年国际(09918)拟发行5亿股 预期1月10日上市

智通财经APP讯，丽年国际(09918)于2019年12月27日至2020年1月2日招股，该公司拟发行5亿股。其中香港公开发售5000万股，国际配售4.5亿股。每股发售价为0.25-0.31港元，每手交易8000股，预期股份将于2020年1月10日上市。

据悉，该公司为是一家专注于消费电子产品的知名电子制造服务(EMS)供应商，致力于为客户提供一站式解决方案。该公司于2016年度、2017年度及2018年度溢利分别为98.2万港元、7417.2万港元、7701.8万港元。2019年首六个月溢利为1844.9万港元。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，该等基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价收购以总金额约4000万港元所能购买的若干数目的发售股份。

假设发售价为指示性发售价范围的中位数每股发售股份0.28港元，估计来自全球发售的总所得款项净额约9350万港元。约35.0%将用于通过在东南亚地区及中国扩展製造平台增加产能。约26.3%将用于通过购置新机器及设备以及升级现有东莞生产厂房的生产设施提升我生产效率及能力。

约5.5%将用于加强开发及提供物联网相关解决方案的研发能力。约5.8%将用于加强的营销能力，以把握北美及欧洲市场带来的商机。约3.5%将用于升级资讯科技基础设施及MES。约14.5%将用于偿还到期日为2021年10月及利率按香港银行同业拆息加2.75%的一笔资本开支银行贷款。约9.4%将用于为一般营运资金拨付资金。