新股公告 | 赤子城科技(09911)公开发售获超购1440.83倍 预期12月31日上市

智通财经APP讯，赤子城科技(09911)发布公告，公司拟发行1.36亿股股份，发售价已厘定为每股发售股份1.68港元，每手2000股，预期将于12月31日上市。

其中，香港公开发售获超购1440.83倍。合共5440万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。由于该重新分配，香港公开发售的发售股份最终数目为6800万股发售股份，相当于任何超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份总数的50%。

国际发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购，及国际发售中的超额认购相当于国际发售项下初步可供认购的发售股份总数目的9.18倍。国际发售共有180名承配人。国际发售分配予承配人的发售股份最终数目为8840万股发售股份(包括超额分配2040万股股份)，相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的65%。

此外，合共108名承配人已获配发两手或以下买卖单位股份，相当于国际发售承配人总数约60%。该等承配人已获配发国际发售发售股份(包括超额分配股份)的0.38%。

根据国际发售及依据基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者(即 Huobi Capital及LC Elec)认购的发售股份数目现已厘定。Huobi Capital与 LC Elec分别认购459.6万股及919.4万股发售股份，假设超额配股权未获行使，则相当于全球发售完成后公司已发行股本总额的约0.46%及0.92%;及全球发售发售股份数目的约3.38%及6.76%。

按发售价每股发售股份1.68港元计算，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为1.76亿港元。其中，约41.1%将用于开发、扩大及升级公司的Solo X产品矩阵;约34.6%将用于升级公司的Solo Math程序化广告平台;约17.0%将用于增强公司Solo Aware人工智能引擎的大数据及AI功能;约3.9%将用于增强公司的本地化服务能力及建立公司的全球信息分发网络;约3.4%将用于营运资金及其他一般企业用途。