新股公告 | 台州水务(01542)公开发售获认购5.47倍 预计12月31日上市

智通财经APP讯，台州水务(01542)公告，公司拟发行5000万股H股，其中香港发售股份数目500万股H股，国际发售股份数目4500万股H股。发售价已定为每股H股4.22港元。H股将以每手1000股H股进行买卖。预期H股将于2019年12月31日上午9时开始在联交所主板买卖。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获小幅超额认购。相等于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数500万股的约5.47倍。香港公开发售项下发售股份的最终数目为500万股发售股份。

国际发售项下初步提呈发售的国际发售股份已获小幅超额认购，即相当于根据国际发售初步可供认购总数4500万股国际发售股份约1.46倍。国际发售项下发售股份的最终数目为4500万股H股。国际发售中并无超额分配，因此，超额配股权将不获行使。

根据与基石投资者订立的基石投资协议，基石投资者已认购1250万股发售股份，相当于根据全球发售已提呈发售发售股份数目的约25%，或相当于公司于紧随全球发售完成后的已发行股本总额的约6.25%。基于每股发售股份4.22港元的发售价，总认购价约为5275万港元。

根据发售价每股H股4.22港元，公司将收取的全球发售所得款项净额估计将约为1.78亿港元。公司拟按如下方式使用：所得款项净额90.0%，将用于建设台州市供水系统(三期);所得款项净额10.0%，将用于为公司的营运资金及其他日常企业用途提供资金。