新股公告 | 文业集团(01802)拟发行1.485亿股 预期1月14日上市

智通财经APP讯，文业集团(01802)于2019年12月31日至2020年1月6日招股，公司拟发行1.485亿股，其中，香港发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价1.06-1.37港元，每手2000股，预期股份将于2020年1月14日上市。

凭藉近30年的营运历史，公司为一间着名建筑装饰服务供应商，总部设于广东省深圳市。根据弗若斯特沙利文报告，公司于2018年在中国建筑装饰市场排名第28位，而按2018年的收益计的市场占有率约为0.03%。公司拥有中国建筑装饰行业多个最高等级的资质及牌照。

财务数据显示，截至2018年12月31日止三个年度，公司的收益分别为人民币12.46亿元(单位下同)、12.67亿元及14.41亿元，年度复合年增长率达7.5%。公司于截至2018年12月31日止三个年度及截至2019年6月30日止6个月分别实现年/期内溢利4590万元、5650万元、6010万元及1470万元。

于行使超额配股权前并假设发售价为每股股份1.22港元，公司估计全球发售所得款项净额约为1.31亿港元。约61.2%将用于为公司现有及预期项目的资本需求及现金流量拨资;约8.1%将用于于2019年底前雇佣更多项目经理及设计师，从而提升公司的服务能力及竞争力;约20.9%将用于提升公司在北京、天津、武汉、南京、重庆、杭州、贵阳及威海的现有分公司;约9.8%额将用作营运资金及一般企业用途。