智通财经获悉,市场消息称,康华医疗寻求香港上市,拟以每股11.60元至14.50元招股价,发行8400万股股份,筹集1.57亿美元(约12.2亿),计划在11月8日正式挂牌交易。
据悉,Rise Eagle Ltd承诺作为基石投资者认购价值3000万美元的股份。中金为独家保荐人和全球协调人。
智通财经此前报道,10月24日,康华医疗正式通过港交所上市聆讯。资料显示,康华医疗于2007年正式运营,主要为东莞及珠三角人群提供医疗服务,旗下拥有两家民营医院:康华医院及仁康医院。其中,康华医院是全国首家民营三甲医院,以床位数计算,也是全国规模最大的综合性民营医院。
康华医疗受益于中国民营医疗市场的迅速增长,其2013年、2014年、2015年的收益分别为8.58亿元、9.85亿元、10.63亿元。此外,公司2016年4月30日止4个月为3.8亿元,而去年同期为3.1亿,同比增长22.5%。其中,2015年度,康华医院和仁康医院收益贡献分别为86%及14%。从医疗服务类型看,住院医疗服务、门诊医疗服务以及体检服务收益贡献分别为61.1%、35.3%、3.6%。分科室来看,以妇产科及心内科收益贡献最大。
对于未来的发展前景,康华医疗表示将以成为拥有超过30家医院以及15000张病床,并在中国乃至东南亚具有影响力的百年企业为目标。