智通财经APP获悉,蔚来(NIO.US)于今日发布公告,宣布近期完成约一亿美元的可转债融资项目。
本次投资方为两家独立亚洲投资基金,数额分别为7000万美元和约3000万美元,且均为“非关联方”,即单纯的财务投资人。
其公告称,今日与一家独立亚洲投资基金(下称“买方”)签订最终交易协议。据此,蔚来将发行数额达7000万美元的可转换债券。可转换票据将根据公司与作为受托人的纽约梅隆银行伦敦分行在交割日签订的契约发行。此次配售的完成需满足惯例成交条件,有望在2020年2月10日或前后完成。
除了此次定向增发外,蔚来还与2020年1月以类似条款向另一家独立亚洲投资基金完成了另一笔可转债定向增发。上述两次发行的可转债总额约为1亿美元。
据报道,蔚来相关人员表示,2019年第三季度财报中提到的分别来自腾讯和李斌的2亿美元可转债融资已全部完成。