禹洲地产(01628)拟发行于2025年到期金额为4亿美元的7.7%优先票据

智通财经APP讯，禹洲地产(01628)公布，于2020年2月12日，该公司(连同附属公司担保人)与中银国际、瑞信、巴克莱、海通国际及禹洲金控订立购买协议，内容有关发行本金总额为4亿美元的票据。

据了解，票据发售价将为票据本金额的100%，票据将自2020年2月20日(包括该日)起按年利率7.70%计息，自2020年8月20日起每半年于每年8月20日及2月20日支付。而建议票据发行的估计所得款项净额(扣除包销佣金及其他估计开支后)将约为3.96亿美元。

公告称，该公司拟将所得款项净额主要用作为将于一年内到期的现有中长期境外债务再融资。该公司或会因应市况的变动调整上述计划，并因此重新分配建议票据发行的所得款项用途。

该公司将寻求票据于联交所上市。