佳兆业集团(01638)拟发行2021年到期的4亿美元6.75%优先票据

智通财经APP讯，佳兆业集团(01638)公布，于2020年2月13日，该公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行及佳兆业金融集团就票据发行订立购买协议。

据此，待若干完成条件达成后，该公司将发行本金总额为4亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则其将于2021年2月18日到期。

公告称，票据的发行价将为票据本金额的100%。票据将按年利率6.75%计息，并须于期末支付。

该公司为投资控股公司，而其附属公司主要在中国从事物业发展、物业投资及物业管理、酒店及餐饮业务、戏院、百货店及文化中心业务以及水路客货运业务。

该公司拟将票据发行所得款项净额用于一般公司用途。

另外，该公司将就票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。