新股公告 | 康方生物-B(09926)拟发行1.59亿股 预期4月24日上市

智通财经APP讯，康方生物-B(09926)公布，该公司将于2020年4月14日至2020年4月17日招股，拟发行约1.59亿股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，每股发售股份14.88港元-16.18港元，股份将以每手1000股股份进行买卖，预期股份将于2020年4月24日于联交所开始买卖。

该公司是一家临床阶段生物制药公司，致力于自主发现、开发及商业化首创及同类最佳疗法。该公司专注于满足肿瘤、免疫及其他治疗领域在全球的未决医疗需求。

该业务旨在通过高效及突破性的研发创新来获得成功。该公司认为，全面一体化的内部研发能力对于在中国取得成功至关重要。自成立以来，该公司极具远见地开发出端对端平台-康方全方位探索平台(“ACE平台”)，涵盖了全面的药物研发和开发功能，包括靶点验证、抗体药物的发现与开发、CMC和符合GMP要求生产。

该公司目前并无产品获批准进行商业销售且并未自产品销售产生任何收入。于往绩记录期，该公司的收入主要包括与对外授权产品有关的预付款及里程碑付款。该公司的收入由2018年的人民币280万元增加至2019年的人民币7090万元，主要是由于2019年收到有关AK107的预付款及里程碑付款。

于往绩记录期，该公司尚未有盈利且取得经营亏损。截至2018年及2019年12月31日止年度，该公司的亏损分别为人民币1.544亿元及人民币 3.465亿元。该公司绝大部分亏损来自研发开支、行政开支及可转换可赎回优先股的公允价值变动。

公告称，该公司已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购若干数目的发售股份，即以总金额约1.63亿美元（约12.7亿港元，按1.00美元兑7.8096港元的汇率计算）可购买的发售股份。

假设发售价每股15.53港元，该公司将收取全球发售所得款项净额约23.37亿港元。该公司拟将所得款净额的约75.0%将用于于AK104 (PD-1/CTLA-4)等产品研发及商业化，约15.0%用于在中国广州及中山发展生产及研发设施;及约10.0%将用于该公司的一般公司及营运资金用途。