新股公告 | 伊登软件(01147)拟发行5亿股 预期5月13日上市

智通财经APP讯，伊登软件(01147)2020年4月23日至29日招股，公司拟发行5亿股，其中香港公开发售5000万股，国际发售4.5亿股。每股发售价为0.25港元，每手10000股，预期2020年5月13日上市交易。

据悉，公司于2002年成立，现为中国的综合IT解决方案及云服务提供商，于中国IT服务行业拥有超过16年经验。公司的业务组合包括提供IT基础设施服务、IT实施及支持服务以及云服务。根据行业报告，IT服务行业高度分散，市场参与者众多，其中以2018年在深圳所得收益计，集团排名前60，占据0.1%的市场份额。

年内溢利整体呈现上升趋势，自截至2016年12月31日止年度的约人民币1200万元增至截至2018年12月31日止年度的约人民币2710万元，是由于同期毛利增加。截至2019年12月31日止年度的溢利相较截至2018年12月31日止年度减少约9.5%，主要是由于上市开支增加约人民币350万元。

按发售价每股发售股份0.25港元计，假设超额配股权并无获行使，估计将自股份发售收取所得款项净额约7400万港元。约33.0%将用于扩张办事处及增强服务实力以把握中国各地区的商机;约35.1%将用于增强及发展研发及IT服务实力以及进一步扩展云服务;约16.7%将用作备存履约保证金的资金;约5.2%将用于加强营销力度及提升品牌知名度;约10.0%将用作营运资金及一般公司用途。