中国地利(01387)收购哈达将不包括拥有寿光巿场土地及物业的寿光业主实体

智通财经APP讯，中国地利(01387)发布公告，于2018年6月5日，公司、利骏(公司全资附属公司)与新喜订立哈达收购协议，利骏有条件同意收购(作为买方)，而新喜有条件同意出售(作为卖方)原哈达目标集团。原哈达目标集团包括九个中国业主实体，该等实体共同拥有由集团营运的七个农产品批发市场的土地及物业。

根据哈达收购协议的条款，原收购事项的完成有待于2018年12月31日或之前或订约方协定的较后日期达成所载先决条件后，方可作实。然而，诚如卖方告知，有关结付新喜及其联系人的所有应收及应付账款以及原哈达目标集团的银行借款的先决条件尚未达成且需更多时间达成有关先决条件，因此原收购事项尚未完成。订约方已于不同情况下延后原收购事项的最后成交日期，并最终定于2020年4月30日。

于该公告日期，有关结付新喜及其联系人的所有应收及应付账款以及原哈达目标集团的银行借款的先决条件仍未达成及寿光业主实体部分抵押的若干土地及物业仍未能解除质押责任。为完成原哈达收购事项以及基于订约方之间的磋商，哈达收购将不包括持有营运寿光巿场的土地及物业的寿光业主实体，因此，经修订哈达目标集团已剥离除外资产及其所持土地及物业，因此仅将包括八个中国业主实体及其在六个市场中拥有的土地及物业。

于2020年4月27日，公司、利骏与新喜订立修订契据，以修订哈达收购协议的若干条款及条件，包括原哈达目标集团的範围、哈达代价及哈达收购协议的先决条件。

哈达收购事项的经修订哈达代价为人民币40亿元(相当于约44亿港元)，将由公司于哈达成交时发行可换股债券悉数结付。可换股债券的主要条款采纳自原有可换股债券并作出必要的修订，以反映经修订哈达代价及股份合并的影响。

为使寿光市场于哈达成交后可持续营运，卖方全资附属公司旺益与公司全资附属公司保至于2020年4月27日就租用营运寿光巿场的土地及物业订立寿光租赁框架协议。除另行同意外，承租人及出租人将分别促使寿光营运公司及寿光业主实体订立租赁合同，以租用由寿光业主实体在中国持有的相关物业(包括土地及楼宇)，该等物业对持续经营寿光市场而言属必要。