新股公告|新加坡美食控股(08496)拟发行6000万股 预期5月18日上市

智通财经APP讯，新加坡美食控股(08496)发布公告，于2020年4月29日-5月6日招股，公司拟发行6000万股股份，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股0.9港元-1.1港元，每手2500股，预期将于5月18日上市。

据悉，该集团为一间快速增长的新加坡多品牌餐饮集团以吸引广泛客户。该集团于2018年历年为新加坡第七大手工烘焙连锁店参与者(按收入计)，占手工烘焙连锁店市场份额约2.1%。于自成立以来的六年期间内及直至最后实际可行日期，已将烘焙坊及餐厅网络扩展至以“Proofer”、“300 BC”、“Yuba Hut”及“Laura”四个自有品牌营运的合共26个食肆。

财务资料显示，该公司于2018年度、2019年度及截至2019年10月31日止四个月分别实现净利86.12万新加坡元、净利145.13万新加坡元及净亏损76.97万新加坡元。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份1.0港元，全球发售净筹约2990万港元。其中，约75.2%，将用于开设于“Proofer”品牌旗下九间手工烘焙坊、于“Yuba Hut”品牌旗下四间日式休闲快餐厅，于“Laura”品牌旗下一间西式休闲快餐厅及于“Proofer”品牌旗下一间西式休闲快餐店;

约9.3%，将用于扩充集团的人手;约9.0%，将用于为现有中央厨房采购机器及设备以及建立一间新蛋糕房，以适应集团规划的业务扩充;约1.7%，将用于购买配送面团及烘焙产品(包括蛋糕及面包)的卡车;及约4.8%，将用作该集团的一般营运资金。

另外，公司已与基础投资者浦江中国控股有限公司(01417)订立基础投资协议，基础投资者已同意认购以总金额约500万港元所能购买数目的发售股份。浦江中国控股有限公司透过其运营附属公司及对联营公司的投资，为中国各物业提供广泛的物业管理服务及增值服务。