金山软件(03888)：金山云拟发行2500万美国存托股票 净筹约3.92亿美元

智通财经APP讯，金山软件(03888)发布公告，于2020年5月4日(纽约时间)，金山云向美国证交会公开提交初步招股章程。待金山云、包销商及其他相关方(如有)协定包销协议的最终条款后，受限于市场状况，金山云预计包括合共发售2875万股美国存托股票，代表约4.31亿股金山云股份(假设包销商悉数行使超额配股权)。

金山云发售预计包括初步发售将由金山云出售的2500万股美国存托股票。包销商也将拥有选择权，可于超额配股权获行使后购买最多额外3750万股美国存托股票。

每股美国存托股票的初步发售价预期为16.00美元(相当于约124.00港元)至18.00美元(相当于约139.51港元)。按现有价格范围计算，紧随金山云发售完成后，金山云的市值将为约40亿美元(相当于约310亿港元)至45亿美元(相当于约348.8亿港元)(假设超额配股权未获行使)。

按假设初步发售价每股美国存托股份17.00美元(即初步招股章程封面所载估计初步发售价格范围的中间值)计算，扣除金山云须支付的包销折扣及佣金以及估计发售开支后，金山云将从金山云发售获得的所得款项净额估计约3.92亿美元(相当于约30.38亿港元)或约4.52亿美元(相当于约35亿港元)(如包销商悉数行使购买额外美国存託股票的购股权)。

公司及小米各自已表示有意按初步发售价及按与所发售的其他美国存托股票相同的条款购买金山云发售中发售的最多分别为2500万美元及5000万美元的美国存托股票。

Carmignac Gestion及其联属人士已表示有意按初步发售价及按与所发售的其他美国存托股票相同的条款购买金山云发售中发售的合共最多5000万美元的美国存托股票，惟受限于若干限制。

假设包销商悉数行使超额配股权，且上述数目的金山云股份获配发及发行，则金山云发售完成后公司于金山云的股权将由本公告日期(2020年5月4日)的50.36%减少至43.63%(不计及公司认购，且不包括提供保证配额及行使购股权(如有))(按全面摊薄基准)。

建议分拆完成后，集团将丧失对金山云的控制权，而金山云不会作为公司的附属公司入账。集团会将金山云的资产及负债从合并财务状况表及于金山云的非控股权益账面值中终止确认。丧失控制权时，集团会将其于金山云的投资作为于联营公司的投资按公允价值核算，并于此后使用权益会计法确认应占于金山云的投资之损益。

金山云拟将所得款项净额用于以下用途：约50%进一步投资于升级及扩展金山云集团的基建;约25%进一步投资技术及产品开发，尤其是人工智能、大数据、云技术及物联网;约15%拨资扩充金山云集团的生态系统及国际业务网络;及约10%补充金山云集团的营运资金作一般公司用途。