辉瑞(PFE.US)和惠氏建议拒绝Huguenot Bond Liquidity和LLC的收购要约

智通财经APP获悉，辉瑞(PFE.US)今天(5月25日)宣布，辉瑞和惠氏建议拒绝Huguenot Bond Liquidity，LLC于2020年5月11日主动提出的要约收购（2020年5月21日修订和重述）购买本金1.625亿美元辉瑞未偿付的2039年到期的7.200%票据和本金1.3亿美元的惠氏2037年到期的5.950%票据。

据悉，惠氏是辉瑞公司的全资子公司。辉瑞和惠氏都不认可要约人的主动要约收购，并且辉瑞和惠氏都不与要约人，要约或要约文件有任何关联。要约人没有将要约通知辉瑞公司，辉瑞公司仅通过第三方渠道了解到要约。此外，要约文件中没有披露有关要约人的信息或任何有关要约资金来源的提示。

辉瑞是在考虑了与要约人主动要约收购有关的所有事实和情况后得出这一立场的。特别是，辉瑞认为，出于以下原因，要约收购不符合票据持有人的最佳利益：

根据参考日期2020年5月21日计算(此消息发布的上一个交易日)，要约人提供的适用投标对价比辉瑞每100美元票据本金166美元的最后交易价格低约7%，比惠氏每100美元票据本金145美元的最后交易价格低约8%。

投标对价是可变的，以基准证券为基础，该基准证券可能基于独立于可能影响票据交易价格的因素进行交易。

要约的完成受制于许多条件，如果其中任何条件未得到满足，或者要约人在任何时候以任何理由绝对酌情决定，降低要约完成的可能性，要约人保留终止要约的权利。

辉瑞建议未回应要约人要约的票据持有人不要采取任何行动。根据要约人的发行文件，已经投标的债券持有人可以在2020年5月26日之前的任何时间撤回它们。收购要约目前定于2020年6月9日，星期二，纽约市时间下午5:00到期。