绿领控股(00061)拟溢价8.3%发行25.79亿股以收购澳洲煤矿开采公司股权

智通财经APP讯，绿领控股(00061)公布，于2020年5月25日，该公司与卖方锦鑫资源集团有限公司订立协议。

据此，该公司有条件同意收购待售股份(占目标公司海能国际投资集团有限公司现时已发行股本0.56%)。待售股份的代价约3352.28万港元将由该公司透过按发行价每股代价股份0.013港元配发及发行25.79亿股代价股份的方式支付。每股代价股份0.013港元的发行价较协议日期联交所所报的收市价每股股份0.012港元溢价约8.3%;代价股份约占该公司现时已发行股本24.50%及该公司经配发及发行代价股份扩大的已发行股本19.68%。

据了解，目标公司海能国际投资集团有限公司的主要营运附属公司为Mac Mines Austasia及Mac Mines North，目标集团从事于澳洲昆士兰中部加利利煤盆地北部勘探及开采煤炭及相关矿物。卖方表示，于协议日期前，目标公司的其他附属公司并无经营业务或已终止其各自的业务。

待完成落实后，卖方须不可撤销地向该公司授予认购期权。该公司可于完成日期起计叁年期间内全权酌情行使全部或部分认购期权，以要求卖方出售不超过目标公司于协议日期已发行股本5%的目标公司额外股份。

董事认为，收购事项代表该集团以具吸引力的估值对中国境外大型煤矿资产进行小规模投资的机会，原因为代价仅基于EPC987项下南区的估值厘定，且并未计及由目标集团持有的EPC987项下北区及EPC1663项下相邻地区的潜力及价值。

同时，收购事项不仅为该公司提供投资于境外矿物资产的机会，而且透过利用该集团于山西的现有煤炭业务，预期有助该集团向中国能源领域进一步扩张。