新力控股集团(02103)拟发行于2022年到期的2.1亿美元优先票据

智通财经APP讯，新力控股集团(02103)公告，于2020年6月11日，公司及附属公司担保人与国泰君安国际、中银国际、瑞银、Credit Suisse、BNP PARIBAS、BofA Securities、建银国际、China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch、招银国际、海通国际、汇丰及天大证券就票据发行订立购买协议。公司拟发行于2022年到期的2.1亿美元10.5厘优先票据。

该票据将按年利率10.5厘计息，须自2020年12月18日起于每年6月18日及12月18日每半年支付一次。公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务的再融资。