新股公告|海普瑞(09989)拟发行2.2亿股H股 基石投资阵容强大

智通财经APP讯，海普瑞(09989)于2020年6月24日至6月30日招股，拟发行2.2亿股H股，其中香港发售2201万股H股，国际发售1.98亿股H股。发售价为每股H股18.40港元至20.60港元。每手交易500股，预期于2020年7月8日上市交易。

据悉，该公司是领先的中国制药公司，在全球拥有制药领域、创新生物科技领域及CDMO领域的业务。2018年，按注射制剂的出口价值及出口量计，公司在中国制药公司中排名第一，且产品主要销往欧盟市场。自2010年5月起，公司A股已于深圳证券交易所(002399.SZ)上市。公司领先药物Inhixa、Neoparin和Prolongin是3种不同的依诺肝素钠注射液品牌，已合共在35个国家获批并在19个国家销售。

于2017年、2018年及2019年度，该集团收入分别为28.28亿、47.998亿及46.12亿元人民币。年内净利润分别为2.4亿、 6.17亿及10.4亿元人民币。

值得关注的是，该公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共1.1亿美元可购买一定数目的发售股份。其中，OrbiMed Funds将投资5000万美元、AVICT将投资3000万美元、欧万达基金将投资1500万美元、3W将投资1000万美元，以及Anlan Funds将投资500万美元。

OrbiMed Funds为OrbiMed Partners Master Fund Limited。AVICT由深圳市普泰投资发展有限公司实际控制。AVICT主要从事股权投资且主要专注于医疗行业。欧万达基金为全球机构投资者进行多重战略股票市场中性策略管理。3W Fund Management Limited于香港注册，获证监会发牌从事第9类(提供资产管理)受规管活动。在私募股权及二级市场方面，Anlan Fund主要专注于生命科学与医疗保健、TMT、消费者及物业管理。

此外，假设超额配售权未获行使及假设发售价为每股发售股份19.50港元，公司所得款项净额约40.37亿港元，约30.0%用于改善资本结构及偿还现有债务。约30.0%用于公司在欧盟及其他全球市场(如中国)拓展销售及营销网络以及基础设施。约20.0%用于提升公司的开发及生产能力，并扩大公司向赛湾生物提供的产品及服务。约20.0%用于创新药的投资。