新股公告 | 欧康维视生物-B(01477)拟发行1.059亿股 预期7月10日上市

智通财经APP讯，欧康维视生物-B(01477)于2020年6月29日至7月3日招股，该公司拟发行约1.059亿股股份，香港发售占10%，国际发售90%，另有15%超额配股权，发售价将不超过每股发售股份14.66港元，且除非另行公布，目前预期不会低于每股发售股份13.16港元，每手500股股份，预期2020年7月10日上市买卖。

该公司是一家中国眼科医药平台公司，致力于识别、开发和商业化同类首创或同类最佳的眼科疗法。借助该公司的平台，该公司在不到三年的时间内，已建立于战略层面精心设计的全面、创新及经过验证的眼科药物组合。

根据弗若斯特沙利文的资料，截至最后实际可行日期，该公司的产品组合中有16种药物资产，涵盖所有主要的眼睛前部及后部疾病，令该公司成为中国仅有的几家拥有全面覆盖范围的制药公司之一。该公司有四种主要候选药物正在中国处于开发阶段，该公司相信，倘获批准，该等候选药物将可能属同类首创或同类最佳，并最早于2022年展示显著的短期收益潜力。

该公司的产品组合包括自2015 年以来获美国食品药品监督管理局(或FDA)批准但未以任何工艺在中国上市的十种眼科药物中的三种。此外，该公司的产品组合包括三种处于或临近商业化阶段的药物。

该公司的亏损及全面开支总额由2018年的人民币2.09亿元增加至2019年的人民币13.26亿元。亏损净额增加主要由于按公平值计入损益的金融负债公平值亏损因发行优先股及购股权及公司估值及上市的可能性增加而增加人民币10.38亿元。

公告称，估计经扣除我们于全球发售中应付的包销费用及开支，并假设超额配股权并无获行使及发售价为每股发售股份13.91港元，将收取的所得款项净额约为13.48亿港元。

其中，约30%将用于我们的核心产品OT401，约50.00%将用于其他候选药物，约10%将用于根据该公司与当地政府所订合作协议收购苏州的制造设施，约10%将用作营运资金及用于其他一般公司用途。