三生制药(01530)完成发行3.2亿欧元零票息可换股债券

智通财经APP讯，三生制药(01530)发布公告，该公司完成购回于2022年到期的零票息可换股债券及发行3.2亿欧元于2025年到期的零票息可换股债券。

公告称，认购协议所载新债券发行的所有先决条件已获达成，新债券发行亦已顺利完成;新债券预期将自2020年6月30日起在香港联交所上市及批准买卖.

据悉，同步购回已于2020年6月29日结束。于2020年6月29日，发行人已获得现有可换股债券持有人承诺，透过联席交易经办人向发行人出售本金总额为1.51亿欧元的现有可换股债券。

由于交易经办人协议所载同步购回的所有先决条件已获达成，故发行人应在相关现有可换股债券持有人交付现有可换股债券的情况下，透过联席交易经办人购回本金总额为1.51亿欧元的现有可换股债券。相关现有可换股债券被悉数偿付及注销后，尚未转换的现有可换股债券本金总额为1.44亿欧元。

据悉，成功发行新债券代表着公司的业务及财务表现已获得国际资本市场认可，此将改善集团的流动性，降低集团的融资成本，并进一步增加公司的营运资金，以促进本集团的整体发展及扩张。

此外，根据现有可换股债券的条款及条件，现有可换股债券持有人有权透过在不早于2020年5月22日及不迟于2020年6月21日递交正式填妥及签署的赎回通知，要求发行人在2020年7月21日赎回相关持有人的全部或仅部分现有可换股债券。

于2020年6月21日，发行人已就本金总额为1.44亿欧元的现有可换股债券收到认沽期权行使通知。因此，发行人将于2020年7月21日赎回相关认沽债券。

赎回及注销认沽债券后，发行在外的现有可换股债券本金额将为85万欧元。假设按转换价每股股份14.28港元悉数转换相关发行在外的现有可换股债券，则发行在外的现有可换股债券将可转换为约53.37万股股份。