中国金茂(00817)拟配售及认购发行合计9.51亿股 融资54.08亿元

智通财经APP讯，中国金茂(00817)发布公告， 于2020年7月3日，该公司与配售代理订立配售协议，公司同意委任配售代理，而配售代理同意担任公司代理，以促使承配人按配售价每股5.70港元认购最多6.02亿股配售股份，配售股份占公司于公告日期现有已发行股约5.11%;及经配售事项扩大的公司已发行股约4.86%。

于2020年7月3日，公司与认购人订立认购协议，认购人有条件同意按认购价每股认购股份5.70港元配发及发行约3.49亿股认购股份。

认购股份公司于公告日期现有已发行股约2.97%;经认购事项扩大的公司已发行股约2.88%;及经配售事项及认购事项扩大的公司已发行股约2.74%。

公告称，进行配售事项乃为补充集团扩充及发展计划的资金所需。董事认为，配售事项将让公司有机会进一步筹集资金，同时扩大公司的股东基础及资本基础。

同时认购事项反映认购人(公司的控股股东)对公司长期及可持续发展的信心及承诺，而公司控股股东的持续支持对确保集团业务稳定及长期发展至关重要。

配售事项的估计所得款项净额预期约为34.16亿港元。认购事项的所得款项净额预期约为19.92亿港元，公司拟将配售事项及认购事项的估计所得款项净额用作竞投土地、偿还债项及集团的一般营运资金。