华融金控(00993)拟以合约安排方式私有化华融投资(02277) 6日复牌

智通财经APP讯，华融金控(00993)及华融投资(02277)联合公告，于2020年7月3日，华融金控董事会要求华融投资董事会向计划股东提呈建议，内容有关华融金控根据公司法第86条以合约安排方式将华融投资私有化。待该计划生效后，华融金控或其全资附属公司将于该建议完成后拥有华融投资的全部已发行股本。

根据该建议，华融金控将向计划股东提出有条件股份交换要约，以注销所有计划股份(将为所有已发行华融投资股份，包括华融金控一致行动人士持有的华融投资股份)，并以计划记录日期所持计划股份为基础按下列比率换取新发行的华融金控股份：每持有一股计划股份换取2.82股华融金控股份。基于华融金控及华融投资于6月29日收市价的每股成交量加权平价格，上述交换比率溢价36.45%。

于本联合公告日期，华融投资已发行股本包括18.16亿股华融投资股份，所有该等股份均将构成计划股份;及华融投资概无任何附带权利可认购或兑换或交换华融投资股份的已发行但尚未行使购股权、可换股证券、认股权证、衍生工具或其他有关证券。

基于上述交换比率，假设自本联合公告日期起至该计划生效日期，华融金控的已发行股本或华融投资的已发行股本并无变动，待该计划生效后，华融金控将向计划股东配发及发行合共51.21亿股华融金控股份，占于本联合公告日期华融金控已发行股本约142.71%;及该建议完成后华融金控经扩大已发行股本约58.80%。

华融金控将向联交所提交申请，批准根据该计划将予发行的华融金控股份于联交所主板上市及买卖。

华融金控及华融投资已向联交所申请自2020年7月6日上午九时正起恢复华融投资股份在联交所的买卖。