大众公用(01635)预期12月5日上市 新奥能源等参与认购

大众公用(01635)11月23日-28日招股，公司拟发行4.7894亿H股，其中90%为国际配售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价3.35港元-4.25港元(单位下同);每手1000股，预期12月5日上市。

公告显示，大众公用是上海领先的公用事业服务供应商，提供的公用事业服务包括管道燃气供应、污水处理及公共基础设施项目。公司营业收入2013至2015年的复合年均增长率为8.4%。除税后盈利2013至2015年的复合年均增长率为30.7%。

此外，公司净利润从截至2015年6月30日止6个月的人民币4.57亿元下跌21.6%到今年同期的人民币3.58亿元，主要由于营业收入下跌，以及去年有出售大众交通股份所得的收益。

大众公用已与若干投资者订立基石投资协议，基石投资者将认购价值1.4亿美元股份，包括新奥能源中国投资认购当中6000万美元，Investstar Limited认购2500万美元、新华资产管理(香港)认购2500万美元、Fung Yu Holdings认购2000万美元，及Hungary CRE New Energy Equipment认购1000万美元。

此次发售所得款项净额约15.28亿港元(以中位数计算)，35%将用作投资于管道燃气供应业务;30%将用作投资于污水处理业务;25%将用作投资于其他公用事业业务;及余款不超过10%将用作拨付营运资金及其他一般企业用途。