凤祥股份（09977）IPO发行价定为3.33港元 明日在港交所挂牌上市

港股市场即将迎来“全产业链鸡肉食品第一股”。7月15日，中国最大的全面一体化鸡肉出口公司——山东凤祥股份有限公司（以下简称“凤祥股份”）发布发售价及配发结果公告。公告显示，凤祥股份（09977）最终发售价厘定为每股3.33港元，股票代码9977，每手1000股，预计将于明日（7月16日）上午9时30分在联交所买卖。

根据初步提呈的公开发售股份已获适度超额认购。募集资金将主要用于产能的扩充、研发能力的提升，并重点用于进一步纵深扩张B2C深加工鸡肉制品的销售和品牌的提升。

凤祥股份是中国最大的白羽鸡出口商。根据弗若斯特沙利文报告，就2018年出口收入及出口量（市场份额分别为8.6%及10.4%）而言，凤祥股份亦是中国最大的全面一体化白羽鸡肉出口商。除在中国的领先国内市场地位外，凤祥股份拥有成熟并不断壮大的出口业务，向日本、马来西亚、欧盟、韩、蒙古及新加坡的海外客户供应多种优质鸡肉制品。

多年经营出口业务，凤祥股份经营覆盖饲料生产、肉鸡养殖、屠宰、加工和生鸡肉制品及深加工鸡肉制品的完整产业链，并以此得以控制鸡肉生产周期的每个阶段。因此，在覆盖全产业链管理的纵向一体化模式下，凤祥获得了更高的生产效率、更高的安全把控能力、更有效的成本控制以及更加灵活的根据市场需求调配资源的能力。

2016年到2019年，凤祥股份的收入分别为23.54亿元、24.34亿元、31.97亿元和39.26亿元，年复合增长率高达18.6%，同期利润从2016年的1.2亿元增加至2019年的8.37亿元，增长近6倍。

2019年，凤祥股份线上销售占比从2016年到2019年翻涨10倍有余。更加值得关注的是，凤祥股份2018年和2019年的B2C业务同比增长分别高达118.5%和137.8%，而这一数据在2020年的前4个月得到了更进一步的放大：这一时期，凤祥股份B2C客户所得收入相比2019年同期增加500%了以上。

凤祥股份主席及执行董事刘志光先生表示：“感谢投资者对凤祥股份的支持与关注。凤祥股份于香港联交所上市是公司发展的一个重要里程碑。未来，集团会继续扩大白羽肉鸡生产的产能，以进一步增强集团的纵向一体化业务模式；继续扩大销售及分销网络以及进入新市场；并继续扩大产品组合并使产品组合多样化，重点发展深加工鸡肉制品，此外，增强研发这能力以将产品组合多样化并提升我们的专业知识和技术诀窍，寻求建立适当的战略联盟、合资企业或其他收购机会，为亿万家庭提供买的到、买的起的安心鸡肉”。