联想控股(03396)将发行第二期公司债 最多可筹35亿元

联想控股(03396)宣布，公司将于12月5日至6日，向合格投资者发行公开发行2016年公司债券(第二期)，基础发行规模为10亿元(人民币，下同)，可超额配售不超过25亿元，发行总额不超过35亿元;债券的面值及发行价均为每单位100元。发行第二期债券所募集的资金扣除发行费用后将用于偿还有息债务。

第二期债券包括期限为5年和期限为7年的两个品种，预设基础发行规模为10亿元，两者可以进行相互回拨，回拨比例不受限制。第二期债券按固定利率发行，5年期品种票面利率预设区间为2.7%至3.7%，7年期品种票面利率预设区间为3%至4%，最终票面利率将由公司和主承销商根据网下簿记建档结果确定。

第二期债券主承销商为国泰君安证券和高盛高华证券。