铁货(01029)宣布,于11月30日收市后,公司与投资者订立认购协议。据此,公司将按每股0.21港元,较30日收市价0.38港元折让44.7%,向投资者Tiger Capital Fund SPC - Tiger Global SP配售9.375亿股新股份,占公司扩大后股本的13.22%,认购事项所得款项总额1.97亿港元,将用作履行项目融资贷款及供K&S作营运资金用途。
公司及投资者均有90日禁售承诺。
待完成发生后,公司同意授予投资者权利认购最多6000万股股份,占公司扩大后股本0.84%,届时所得款项净额将用作一般营运资金。
作为认购事项条款的一部分,公司同意邀请候任董事Cheng Chi Kin(为投资者代表)自完成起担任公司非执行董事,须待公司提名委员会批准方可作实。
铁货指,认购事项为于有限时间内取得融资的最具吸引力及可行选择,以避免造成项目融资贷款违约,并属与投资者建立策略性合作关系的机遇。