盛业资本(06069)拟发行500万美元可换股票据及4500万美元担保票据

智通财经APP讯，盛业资本(06069)发布公告，于2020年8月30日，公司与认购人(Dragons 519 Limited)就建议发行于2023年到期的500万美元6.50厘可换股票据订立可换股票据认购协议。

基于初始换股价每股股份8.16港元(可予调整;较8月28日收市价7.78港元溢价4.88%)并假设悉数转换可换股票据，则可换股票据将可转换为474.88万股换股股份，相当于公司于本公告日期已发行股本约0.54%及公司经扩大的已发行股本约0.54%(假设公司的已发行股本并无其他变动)。

同日，公司、发行人(公司的全资附属公司盛业商业保理有限公司)及认购人就发行于2023年到期的4500万美元6.50厘担保票据订立担保票据认购协议。

可换股票据发行的估计所得款项净额将约为496.5万美元。担保票据发行的估计所得款项净额将约为4468.7万美元。公司拟将所得款项用于拨付集团的一般营运资金以扩大供应链金融业务。