正荣地产(06158)成功发行首笔4.4年期境外绿色债券

智通财经APP获悉，9月4日，正荣地产(06158)发布公告，成功发行首笔4.4年期7.35%绿色债券，总额3.5亿美元，并获得逾9倍超额认购。所得款项将用于为公司的绿色项目提供再融资。这是正荣首次发行境外绿色债券，标志着公司在推动绿色产业发展和实现可持续增长方面的又一里程碑。同时，该笔绿色债券还创下了正荣境外融资新纪录，在年期最长的情况下，融资成本下降25个基点，为正荣境外融资成本新低，延续了正荣在中期业绩中体现出的调整债务结构，降低综合融资成本的趋势。

所谓绿色债券，是指将所得资金专门用于为符合规定条件的“绿色项目”进行融资或者再融资的债券工具。根据国际资本市场协会(ICMA)联合多家金融机构出台的《绿色债券原则》(GreenBondPrinciple)，绿色项目需要经过评估能够支持环境可持续发展，同时满足所筹资金的流向和管理公开透明、有迹可循等条件。

据彭博数据，正荣此笔绿债录得有效订单逾33亿美元，合共来自188个机构，超额认购逾9倍。多家国际知名机构投资者均有参与其中，其中包括多家ESG绿色基金及主权基金。显示出正荣在境外资本市场获得的认可度进一步提升，并且国际金融机构对正荣可持续发展决心的认可。

为实践绿色发展理念，正荣地产于2020年8月订立了符合国际资本市场协会绿色债券原则的《正荣地产绿色债券框架》，并由独立环境、社会、企业管治(ESG)评级机构Sustainalytics进行独立外部审查，取得其第三方意见书，为推进绿色金融迈出重要一步。

根据此框架，正荣地产未来将持续实践绿色理念，公告显示，此笔债券所得款项将用于为公司的绿色项目提供再融资，项目范畴涵盖绿色建筑、能源效益、可再生能源、预防及管理污染物以及可持续用水管理。

正荣地产管理层表示：“我们很高兴集团首笔绿色债券的发行得到资本市场的正面回应，反映资本市场对正荣地产在绿色建筑、环境保护及可持续经营的信心与支持。未来，正荣地产继续支持产品创新设计，务求达到对材料、能源、空间等的有效利用，并从源头着手保护环境，同时亦会投放更多资源在不同的ESG议题上，持续完善相关的工作、信息披露及评级。”

据正荣地产7月披露ESG报告显示，正荣投入大量资金支持产品创新设计，务求达到对材料、能源、空间等的有效利用，并从源头着手保护环境。其中，旗下的虹桥正荣中心项目及南京正荣中心均达到国家绿色建筑的三星标准认证。