长寿花食品(01006)获三星油脂溢价约16.4%提私有化 9月8日复牌

智通财经APP讯，长寿花食品(01006)及要约人SanXing Trade Co., Ltd.联合公布，于2020年9月7日，要约人就建议根据公司法第86条以协议安排方式将该公司私有化，要求董事会向计划股东提呈该建议。于该计划完成后，该公司将由要约人直接全资拥有，且股份于联交所的上市地位将予以撤销。公司已申请股份自2020年9月8日上午9点起复牌。

该建议将以该计划方式实施。根据该计划，计划股份将予以注销，以换取每股计划股份以现金支付的4.19港元注销价。每股计划股份4.19港元的现金注销价较股份于最后交易日(即2020年9月2日)在联交所所报的收市价每股股份3.60 港元溢价约16.4%。

于公告日期，该公司的法定股本为9亿港元，分为90亿股股份，而该公司有约5.74亿股已发行股份。 计划股份(包括约2.745亿股股份)占公司已发行股本约47.86%。于公告日期，要约人直接持有约2.99亿股股份(相当于公司已发行股本约52.14%)。该等股份将不会构成计划股份的一部分，而要约人将不会于法院会议上就该计划投票。

假设于记录日期前并无进一步发行股份，就该建议应付的最高现金代价约为约11.5亿港元。于公告日期，要约人以自三星油脂股权注资收取的资金拨付就该建议应付的全部现金代价。

中金公司(要约人的财务顾问)信纳，要约人具备充足财务资源，可供根据该建议的条款履行其有关全面实施该建议的责任。

董事会已成立由全体独立非执行董事(即王爱国、王瑞元及刘树松)组成的独立董事委员会，以就该建议及该计划的条款是否属公平合理以及如何于法院会议及公司股东特别大会上投票向独立股东提供推荐意见。董事会将委任独立财务顾问(经独立董事委员会批准)，以就该建议及该计划向独立董事委员会提供意见。

据悉，要约人为一间于毛里裘斯注册成立的投资控股有限公司，为三星油脂的全资附属公司(其所有股份已就三星集团债务重组质押予中国信达)。于公告日期，三星油脂由山东三星持有约54.58%(就三星集团债务重组质押予中国信达的股份)及由信达基金持有 45.42%。信达基金由信达资本(作为其普通合伙人)管理，而信达资本为中国信达的间接全资附属公司。